Kinh Bắc sẽ phát hành cổ phiếu từ quý I đến quý III/2025, với số lượng dự kiến là 250 triệu cổ phiếu, tương đương 32,57% số cổ phiếu đang lưu hành. Đối tượng chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp trong và ngoài nước.
Theo đó, KBC dự kiến chào bán với giá 80% giá đóng cửa bình quân của 30 phiên giao dịch liền trước ngày Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCK) có công văn chấp thuận. Giá chào bán không được thấp hơn 16.200 đồng/cổ phiếu và sẽ được làm tròn tăng theo công thức đã được phê duyệt.
Kinh Bắc cho biết, số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng vào hai mục tiêu chính: Trả nợ và giảm gánh nặng lãi vay: Một phần nguồn vốn sẽ được dùng để cải thiện tỷ lệ nợ trên vốn chủ sở hữu. Phần còn lại sẽ được đầu tư vào các hoạt động sản xuất kinh doanh, triển khai dự án mới và khai thác các cơ hội kinh doanh tiềm năng.
Với ước tính thu về 6.250 tỷ đồng, Đô thị Kinh Bắc dự kiến dùng 6.090 tỷ đồng để tái cơ cấu các khoản nợ. Trong đó, phần lớn dùng để trả nợ gốc và lãi vay cho 2 công ty con là Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Bắc Giang (4.428 tỷ đồng) và Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng (1.462 tỷ đồng).
Về hoạt động kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm, Đô thị Kinh Bắc ghi nhận hơn 1.994 tỷ đồng doanh thu thuần và gần 352 tỷ đồng lãi ròng, tương ứng giảm 58% và 82% so với nửa đầu năm 2023.
P.V(t/h)
