Theo phương án phê duyệt, từ nay đến trước quý 4/2024, Vinhomes sẽ phát hành nhiều đợt trái phiếu doanh nghiệp không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm với tổng mệnh giá chào bán thành công tối đa là 10.000 tỷ đồng.

Mệnh giá dự kiến là 100 triệu đồng/trái phiếu, có lãi suất cố định và xác lập vụ trả nợ trực tiếp của Vinhomes. Các trái phiếu có quyền, lợi ích ngang nhau, kỳ hạn tối đa từ 24 tháng đến 36 tháng kể từ ngày phát hành phát hành đợt chào bán.

Trong báo cáo mới đây của Shinhan Securities, Vinhomes là 1 trong 8 doanh nghiệp bất động sản niêm yết còn hơn 1.000 tỷ dư nợ trái phiếu giai đoạn 2023-2026.

Đứng đầu danh sách này là Novaland (NVL) có hơn 20.000 tỷ đồng dư nợ, dòng tiền đáo hạn trong năm 2024 là 9.402 tỷ đồng. Vinhomes xếp thứ hai khi có hơn 7.500 tỷ đồng dư nợ, và gần 5.000 tỷ đồng đáo hạn trong năm nay.

Tháng 4 năm ngoái, Vinhomes cũng công bố kế hoạch phát hành tối đa 10.000 tỷ trái phiếu chuyển đổi, lãi suất 15%. Số lượng trái phiếu chào bán tối đa 100.000.000 trái phiếu nếu chào bán ra công chúng hoặc 100.000 trái phiếu nếu chào bán riêng lẻ. Mệnh giá tương ứng 100.000 VND nếu chào bán ra công chúng hoặc 100.000.000 VND nếu chào bán riêng lẻ. Thời gian phát hành dự kiến trong vòng 12 tháng kể từ ngày của Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua việc phát hành.

Khi đó, loại trái phiếu phát hành là trái phiếu chuyển đổi (người sở hữu trái phiếu có quyền chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu của công ty), có kỳ hạn từ 12 tháng trở lên và tối đa không quá 60 tháng kể từ ngày phát hành. Lãi suất Coupon tối đa 15%/năm. Tiền lãi trái phiếu được trả sau, định kỳ 3 tháng/lần hoặc 6 tháng/lần tính từ ngày phát hành tùy HĐQT căn cứ tình hình thực tế quyết định. Trả gốc trái phiếu 1 lần vào ngày đáo hạn trái phiếu hoặc ngày mua lại trước hạn trái phiếu trong trường hợp nhà đầu tư thực hiện quyền chuyển đổi.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 4/2023, tổng doanh thu thuần hợp nhất của Vinhomes năm 2023 đạt 103.300 tỷ đồng, tăng 66% so với năm 2022. Tổng doanh thu thuần hợp nhất quy đổi (bao gồm doanh thu từ các hoạt động của Vinhomes, các hợp đồng hợp tác kinh doanh và chuyển nhượng bất động sản được ghi nhận vào doanh thu tài chính) đạt 121.400 tỷ đồng, tăng 49% so với năm 2022, phần lớn nhờ bàn giao đúng tiến độ 9.800 căn bất động sản thấp tầng tại hai dự án Vinhomes Ocean Park 2 và 3.

Lợi nhuận hợp nhất sau thuế năm 2023 đạt 33.300 tỷ đồng, tăng 14% so với năm trước. Tại thời điểm 31/12/2023, tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của Vinhomes đạt 447 nghìn tỷ đồng và 182 nghìn tỷ đồng, tăng lần lượt 24% và 23% so với 31/12/2022.

Trúc Mai