Cụ thể, Hodeco dự kiến dùng 73,7 tỷ đồng trả Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (HoSE: BID); 84,6 tỷ đồng trả Ngân hàng TMCP Thịnh vượng và Phát triển (UPCoM: PGB); 12,3 tỷ đồng trả Ngân hàng TMCP Tiên Phong (HoSE: TPB); 29 tỷ đồng trả Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (HoSE: VCB); 32,9 tỷ đồng trả Ngân hàng TMCP Liên doanh Việt Nga (VRB); 3,5 tỷ đồng trả Ngân hàng TMCP Phương Đông (HoSE: OCB).

Bên cạnh đó, doanh nghiệp muốn dùng 20 tỷ đồng trả bà Nguyễn Thị Phương Tâm; 41,52 tỷ đồng trả bà Nguyễn Thị Phương Hoa và 2 tỷ đồng trả bà Trần Thị Thạnh. Điều này cho thấy, Hodeco sẽ ưu tiên trả nợ cá nhân so với kế hoạch ban đầu tư chủ yếu trả nợ ngân hàng.

Ngoài ra, doanh nghiệp cũng thay đổi thời gian giải ngân vốn. Toàn bộ số tiền sử dụng để trả nợ gốc và lãi của 6 ngân hàng và 3 cá nhân được lùi về quý III/2024.

Theo kế hoạch ban đầu, Hodeco dự kiến dùng 300 tỷ đồng để trả nợ gốc và lãi của 4 Ngân hàng, bao gồm: trả nợ 75 tỷ đồng cho BIDV; trả 91 tỷ đồng PGBank; trả nợ 54 tỷ đồng cho TPBank và trả nợ 80 tỷ đồng cho Vietcombank. Thời gian giải ngân dự kiến từ quý I đến quý III/2024.

Hodeco cho biết, lý do thay đổi phương án sử dụng vốn là để phù hợp với số tiền công ty thu được, phù hợp với tình hình thực tiễn hoạt động sản xuất kinh doanh, nhu cầu thanh toán các khoản nợ đến hạn trước, tối đa hoá hiệu quả sử dụng vốn, đảm bảo lợi ích công ty và cổ đông.

Về kế hoạch huy động vốn, Hodeco kết thúc đợt chào bán cổ phiếu vào ngày 19/06. Doanh nghiệp địa ốc đã phát hành thành công 19.990.244 cổ phiếu trong tổng đăng ký chào bán 20 triệu cổ phiếu với mệnh giá 15.000/cp, tương ứng tỷ lệ 99,95%, thu về hơn 299,85 tỷ đồng. Trong khi đó, Hodeco còn lại 9.756 cổ phiếu lẻ không phát hành được, doanh nghiệp sẽ huỷ cổ phiếu lẻ.

Sau đợt phát hành cổ phiếu, vốn điều lệ Hodeco tăng từ 1.351 tỷ đồng lên 1.550,95 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, cơ cấu cổ đông tại công ty chưa biến động đáng kể, không có cá nhân/ tổ chức nào nắm trên 10% vốn tại Hodeco. Cá nhân nắm giữ tỷ lệ cao nhất là Chủ tịch HĐQT Đoàn Hữu Thuận với 9,85% vốn tại Hodeco, còn lại là các cổ đông nhỏ lẻ khác, chiếm tới 90,15%.

Về hoạt động kinh doanh, quý I/2024, Hodeco ghi nhận doanh thu thuần đạt 85,3 tỷ đồng, giảm 52% so với cùng kỳ. Do phải chịu lỗ từ công ty liên kết, giá vốn neo cao, Hodeco báo lãi ròng “co hẹp” về 1,12 tỷ đồng, tương ứng giảm 96% so với cùng kỳ.

Phương Thảo